该剧主要讲述了日朝“壬辰倭乱”发生前至李舜臣将军到露梁海战战死后的故事。

影片围绕自小分开的异卵双胞胎兄弟而展开。负责侦办国内最大规模文物走私案件的特别侦察队"泰洙"(哥)与稳坐中国最大犯罪组织第二把交椅"泰成"(弟)，兄弟二人的争锋对决将在电影中一争雌雄。

雅丽（姜惠贞 饰）仅与一只蜥蜴为伴，她自称自己身上带有咒语。她一直孤立自己，直到她认识了新同桌赵强（曹承佑 饰）。这位新同学会相信她说的话，愿意陪在她的身边。不知为何，雅丽不见了。